Conform Romania-insider.com: Raiffeisen Bank România a lansat o emisiune de obligațiuni senior preferred eligibile în valoare totală de 750 de milioane de lei, cu scadența în anul 2033. Această tranzacție marchează prima serie de obligațiuni eligibile emise de instituția financiară, conform unui comunicat transmis economica.net.
Emisiunea s-a adresat investitorilor instituționali și a fost plasată la un cupon fix de 7,538% pentru primii cinci ani. Această dobândă reprezintă 0,85% peste randamentul obligațiunilor guvernamentale benchmark denominate în lei.
Rating solid din partea Moody’s
Obligațiunile au primit un rating Baa1 din partea agenției de rating Moody’s. Această notă se situează cu două trepte peste ratingul suveran al României, care este Baa3.
După obținerea aprobării din partea Băncii Naționale a României, titlurile de creanță vor fi incluse în baza de fonduri proprii și a pasivelor eligibile ale băncii. De asemenea, acestea vor fi listate la bursele din Luxemburg și București.
Raiffeisen Bank este una dintre cele mai mari bănci din România, oferind servicii pentru aproximativ 2,4 milioane de clienți, atât persoane fizice, cât și companii. Prezența băncii pe piața locală depășește 25 de ani.
Achiziție strategică pe piața locală
Anul acesta, Raiffeisen Bank a finalizat achiziția afacerii Garanti BBVA din România, într-o tranzacție de 591 de milioane de euro. Aceasta reprezintă prima achiziție semnificativă a băncii în ultimii ani. Operațiunea a marcat un moment de cotitură pentru Raiffeisen, o instituție care s-a confruntat de mult timp cu presiuni pentru retragerea din Rusia, în contextul invaziei Ucrainei și a sancțiunilor occidentale impuse Moscovei.
Această emisiune de obligațiuni subliniază soliditatea financiară a Raiffeisen Bank România și capacitatea sa de a accesa piețele de capital pentru a-și consolida baza de finanțare. Operațiunea vine într-un context economic în care băncile caută să-și optimizeze structura de capital și să respecte cerințele de reglementare.
Faptul că ratingul obligațiunilor este superior ratingului suveran al României denotă încrederea investitorilor în managementul și stabilitatea financiară a băncii. Includerea obligațiunilor pe bursele internaționale, pe lângă cea locală, contribuie la creșterea vizibilității și lichidității acestora.
Piața bancară din România continuă să fie una dinamică, cu o concurență acerbă și cu jucători importanți care vizează extinderea portofoliilor și a cotelor de piață prin inovație și achiziții strategice. Investiția în noi instrumente de finanțare, cum ar fi această emisiune de obligațiuni, este esențială pentru susținerea creșterii și pentru a face față cerințelor tot mai stricte ale pieței și reglementatorilor.
Sursa: Romania-insider.com
