Banca Transilvania atrage un miliard de euro de pe piețele internaționale
Banca Transilvania (BVB: TLV) a anunțat, pe 15 aprilie, o emisiune de obligațiuni de un miliard de euro, suprasubscrisă de aproape patru ori. Această reușită confirmă interesul solid al investitorilor pentru susținerea planurilor de creștere ale băncii.
Succesul emisiunii de obligațiuni
Emisiunea de obligațiuni reprezintă primul instrument de tip Investment Grade pentru Banca Transilvania, cu o evaluare BBB- de la Fitch Ratings. Cererea puternică din partea investitorilor, de 3,8 miliarde de euro, a permis reducerea ratei cuponului de la 5,125% la estimarea inițială, la 4,75%, o scădere de peste 30 de puncte de bază.
În aceeași zi, prețul acțiunilor băncii a crescut cu 2,8%, ceea ce a dus la o capitalizare de piață de 41 de miliarde de lei (8 miliarde de euro). Acțiunile băncii au crescut cu 60% de la an la an, chiar și cu un raport preț-venituri (PER) moderat, de puțin peste 9.
Distribuție globală și participarea investitorilor
Tranzacția a fost coordonată de Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners, cu scopul de a asigura o distribuție globală largă. BT Capital Partners, brațul de brokeraj al Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea de la investitorii locali și instituțiile financiare internaționale.
Cartea de comenzi a atins 3,8 miliarde de euro, cu comenzi plasate de peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări, în principal din Europa (46%), dar și din Regatul Unit, Statele Unite și Asia. Participanții au inclus fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurări, bănci private și instituții supranaționale, evidențiind diversitatea și calitatea bazei de investitori.
