Conform Go4IT: O mare parte din investițiile în infrastructura pentru inteligență artificială ar putea fi direcționată către componente de memorie, pe fondul creșterii accelerate a costurilor pentru DRAM și NAND Flash. Analiza TrendForce indică faptul că aceste două tipuri de memorii ar putea reprezenta nu mai puțin de 68% din cheltuielile de capital ale principalilor furnizori de servicii cloud până în 2027.nnAceastă creștere este una spectaculoasă, având în vedere că în 2026, ponderea memoriilor în bugetele totale de capital ale companiilor cloud ar urma să fie de 47%. În perspectiva anului 2026, cheltuielile totale de capital ale acestor giganți IT sunt estimate să crească cu 98%, iar pentru 2027 se anticipează o majorare suplimentară de aproximativ 50%.nn
Memoria devine un element central în costurile cloud
nnCreșterea explozivă a ponderii memoriilor în bugetele cloud este determinată de doi factori importanți: scumpirea componentelor în sine și cererea tot mai mare pentru infrastructura de inteligență artificială. Centrele de date, esențiale pentru procesarea și stocarea datelor necesare AI, au nevoie de cantități din ce în ce mai mari de memorie pentru procesoare și acceleratoare. Presiunea pe prețuri s-a intensificat începând cu a doua jumătate a anului 2025, perioadă în care prețurile contractuale pentru diverse categorii de memorii au înregistrat creșteri semnificative.nnPrețurile contractuale pentru DRAM destinată serverelor au crescut cumulat cu 64% în a doua jumătate a anului 2025. Pentru anul 2026, estimările indică o nouă creștere de aproximativ 270%. În paralel, piața NAND Flash urmează o traiectorie similară, cu SSD-urile pentru centre de date înregistrând o majorare de circa 35% în a doua jumătate a anului 2025. Proiecțiile pentru 2026 sugerează o creștere cumulată de aproximativ 235% pentru aceste componente. Aceste majorări de prețuri modifică radical structura costurilor pentru infrastructura cloud. Deși unele contracte pe termen lung semnate începând cu al doilea trimestru al anului 2026 includ plafoane de preț, care pot limita creșteri viitoare în anumite acorduri, presiunea generală rămâne. De exemplu, prețurile pentru memoria HBM (High Bandwidth Memory) ar putea crește cu 70-140% în 2027, conform acelorași estimări TrendForce.nn
Furnizorii cloud prioritizează serverele și AI în fața altor investiții
nnPe lângă evoluția prețurilor, cererea pentru memorii destinate centrelor de date crește rapid, iar producătorii se confruntă cu o capacitate de producție limitată. Se estimează că HBM și RDIMM (Registered Dual In-line Memory Module) vor reprezenta împreună 51% din oferta de biți DRAM în 2026. Până în 2027, migrarea către procese de fabricație mai avansate și extinderea unor noi unități de producție ar putea duce la o creștere a ofertei de DRAM pentru servere și HBM cu 27%. Chiar și în aceste condiții, cererea susținută va menține presiunea asupra prețurilor, forțând marile companii cloud să aloce o parte tot mai mare din bugete pentru achiziționarea de memorii.nnScumpirea memoriilor poate avea efecte în cascadă asupra întregului ecosistem AI. Un prim rezultat vizibil ar putea fi creșterea prețurilor pentru serverele și cipurile AI. Producătorii de acceleratoare, cum ar fi Nvidia, pot invoca costurile mai mari ale componentelor de memorie pentru a justifica noi scumpiri. În fața acestei situații, furnizorii de servicii cloud se confruntă cu două opțiuni principale: fie își măresc investițiile pentru a atinge volumele planificate de cipuri AI, fie încearcă să reducă necesarul de memorie pentru fiecare sistem. A doua variantă implică optimizarea arhitecturii serverelor, reducând memoria utilizată per sistem fără a compromite obiectivele privind numărul de acceleratoare instalate. nn
Arhitecturile AI ar putea fi regândite pentru eficiență
nnAjustările strategice pot viza diverse componente ale infrastructurii. O posibilă soluție este modificarea configurațiilor RDIMM. Producătorii ar putea reevalua și cantitatea de HBM integrată în viitoarele acceleratoare AI. O altă direcție de dezvoltare este crearea unor ASIC-uri (Application-Specific Integrated Circuits) pentru AI, în care arhitectura modelului este implementată direct în cip. Astfel de schimbări, care pot reduce necesarul de memorie în anumite scenarii, ar putea deveni mai atractive pe măsură ce prețurile pentru DRAM, NAND și HBM continuă să crească. Pentru furnizorii cloud, problema nu se mai referă doar la disponibilitatea acceleratoarelor, ci costul memoriei devine un factor central în calcularea investițiilor pentru centrele de date. În 2027, memoria ar putea deveni astfel una dintre cele mai importante componente ale bugetului dedicat infrastructurii AI, influențând direct ritmul de extindere a centrelor de date și arhitectura viitoarelor sisteme.
Sursa: Go4IT
